騰訊游戲，以《地下城與勇士：起源》締造了一份遲來(lái)的霸業(yè)，有錢(qián)任性的《元夢(mèng)之星》留在了牌桌。但問(wèn)題也有：耗資20億的《三角洲行動(dòng)》能否成為新一代長(zhǎng)青游戲？《王者榮耀》國(guó)際服能否復(fù)制國(guó)內(nèi)商業(yè)奇跡？

　　憑借與暴雪“復(fù)婚”挽救業(yè)績(jī)的網(wǎng)易游戲，在這一年武俠大作集中上線。年初向金庸百年誕辰致敬的《射雕》遭遇了慘痛挫折，年中與年末的《永劫無(wú)間》手游與《燕云十六聲》能否力挽狂瀾？

　　仰仗《原神》和《崩壞：星穹鐵道》接連創(chuàng)造商業(yè)奇跡的米哈游，新作《絕區(qū)零》開(kāi)始走下神壇。它能否坐穩(wěn)第三的位置？

　　天降潑天富貴的，是游戲科學(xué)以《黑神話(huà)；悟空》一夜暴紅，B站借《三國(guó)：謀定天下》在上市6年后首次實(shí)現(xiàn)季度盈利。

　　命運(yùn)跌宕的，是完美世界深陷裁員傳聞后拿出《異環(huán)》與《誅仙世界》自救，世紀(jì)華通被“ST”后以《無(wú)盡冬日》坐穩(wěn)A股游戲三巨頭的老大位置，質(zhì)押股權(quán)向米哈游借錢(qián)的疊紙網(wǎng)絡(luò)以《戀與深空》與《無(wú)限暖暖》逆襲。

　　從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)重回增長(zhǎng)通道。國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入3257.83億元，同比增長(zhǎng)7.53%；游戲用戶(hù)規(guī)模6.74億人，同比增長(zhǎng)0.94%，雙雙達(dá)到歷史新高。游戲版號(hào)發(fā)布總量達(dá)到1416個(gè)，為近5年（2020—2024年）最高，已逼近2019年的版號(hào)發(fā)布水平。

　　在出海方面，中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)13.39%至185.57億美元，連續(xù)5年超千億元人民幣。

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　　貫穿2024年一整年的關(guān)鍵詞，是“混沌與秩序”。小游戲呈現(xiàn)爆發(fā)式翻倍增長(zhǎng)，PC與主機(jī)游戲再度繁榮，AI加速賦能游戲行業(yè)……舊的秩序正在崩潰，新的機(jī)遇再次來(lái)臨，市場(chǎng)格局或?qū)⒂瓉?lái)洗牌。

　　雪豹財(cái)經(jīng)社結(jié)合行業(yè)報(bào)告、媒體報(bào)道和對(duì)游戲行業(yè)的觀察，總結(jié)了游戲行業(yè)2024年的十大趨勢(shì)：

　　2024年吸金能力最強(qiáng)的新游非《地下城與勇士：起源》莫屬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)DNF手游）。5月21日上線后，直接空降國(guó)內(nèi)暢銷(xiāo)榜第一，這一成績(jī)連續(xù)保持了29天才被米哈游的《崩壞：星穹鐵道》破掉。6月登頂全球手游暢銷(xiāo)榜，終結(jié)了此前7個(gè)月《MONOPOLY GO!》對(duì)該榜單的壟斷。

　　就連騰訊自己麾下兩張王牌聯(lián)合起來(lái)，也無(wú)法抵擋DNF手游的鋒芒。Sensor Tower發(fā)布的5月中國(guó)手游發(fā)行商全球收入排行榜顯示，5月最后11天，DNF手游在國(guó)內(nèi)iOS市場(chǎng)的收入已經(jīng)超過(guò)《王者榮耀》和《和平精英》的收入總和。

　　早在2017年，DNF手游就曾獲得過(guò)版號(hào)，但因防沉迷系統(tǒng)升級(jí)等原因，游戲未能在2020年如期上線年上線年等待。

　　在騰訊2024年的歷次財(cái)報(bào)會(huì)議上，一款“躺平”了5年、靠創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)逆襲的海外老產(chǎn)品，被高管頻頻提及，它就是SuperCell旗下日活與收入再創(chuàng)新高的《荒野亂斗》。

　　據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，《荒野亂斗》在經(jīng)過(guò)大刀闊斧的版本更新后，日活上升至全球手游第三，2024年上半年收入超過(guò)2022年與2023年收入之和，第三季度游戲流水同比增長(zhǎng)達(dá)7倍。再疊加《爆裂小隊(duì)》等游戲的強(qiáng)勁表現(xiàn)，Supercell第三季度流水同比大增95%，也成為帶動(dòng)騰訊海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的標(biāo)志性產(chǎn)品。

　　2024年第一季度，騰訊《元夢(mèng)之星》與網(wǎng)易《蛋仔派對(duì)》短兵相接，被視為六年前騰訊網(wǎng)易吃雞大戰(zhàn)的重演。

　　《元夢(mèng)之星》定檔之日，騰訊宣布首期將投入14億元用于《元夢(mèng)之星》的生態(tài)激勵(lì)，后期上不封頂。馬化騰在騰訊年會(huì)上表示，《元夢(mèng)之星》具有偏社交的成分，這是騰訊的大本營(yíng)陣地，“肯定要全力以赴”。

　　這場(chǎng)巔峰對(duì)決的結(jié)果是，《元夢(mèng)之星》雖然很快就取得了千萬(wàn)DAU，但并沒(méi)有將《蛋仔派對(duì)》拉下馬，且在各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)上不及對(duì)手。此后的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)中，二者差距逐漸縮小，但騰訊總體仍在追趕。

　　如果說(shuō)未能贏得派對(duì)游戲大戰(zhàn)是遺憾，那么《王者榮耀》國(guó)際化就是騰訊的一塊心病。

　　2024年6月，騰訊游戲的國(guó)際業(yè)務(wù)品牌Level Infinite一口氣在全球57個(gè)國(guó)家和地區(qū)上線《王者榮耀》國(guó)際服（Honor of Kings），這款國(guó)民級(jí)產(chǎn)品正式向全球MOBA賽道發(fā)起了一輪大規(guī)模的沖擊，并收獲了不俗的初期成績(jī)，首月下載量突破5000萬(wàn)。

　　但據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，《王者榮耀》國(guó)際服在中國(guó)手游出海下載量的排名榜中，8月下滑至第12名，9月又下滑至第21名，此后掉出TOP 30行列，在收入榜單上也不見(jiàn)蹤影。

　　《王者榮耀》的國(guó)際化征程才剛剛開(kāi)始。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手《無(wú)盡對(duì)決》至今仍位居中國(guó)手游出海下載榜TOP 3，收入穩(wěn)居TOP 10。即使與騰訊子公司拳頭游戲在海外發(fā)行的《英雄聯(lián)盟手游》相比，也有明顯差距。

　　2024年，網(wǎng)易游戲風(fēng)波不斷。多個(gè)海內(nèi)外產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)宣告解散（如日本櫻花工作室、加拿大Worlds Untold），11月還爆出了震驚行業(yè)的舞弊貪腐案。雖然《世界之外》以黑馬之姿取得了開(kāi)門(mén)紅，但多個(gè)新游表現(xiàn)遜于預(yù)期。

　　號(hào)稱(chēng)耗資10億的大IP之作《射雕》遭遇滑鐵盧，不得不更換制作人回爐，《歧路旅人：大陸的霸者》與《螢火突擊》表現(xiàn)平平，《天啟行動(dòng)》上線一個(gè)半月即宣布停運(yùn)，《蛋仔滑滑》也沒(méi)有翻起大水花，《七日世界》與《漫威終極逆轉(zhuǎn)》表現(xiàn)中規(guī)中矩，就連丁磊為之站臺(tái)的重點(diǎn)產(chǎn)品《永劫無(wú)間》手游也未能按照預(yù)期接棒扛起營(yíng)收增長(zhǎng)的大旗。

　　一直到12月，隨著《漫威爭(zhēng)鋒》與延期5個(gè)月的《燕云十六聲》PC版上線，網(wǎng)易才交出了兩個(gè)表現(xiàn)合乎預(yù)期的大作。但由于只站好了首尾兩個(gè)月的崗，導(dǎo)致2月至11月網(wǎng)易自研產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng)失速。

　　如果不是因?yàn)榕c暴雪“復(fù)婚”，重新代理了暴雪游戲，有逆生長(zhǎng)的《魔獸世界》與《爐石傳說(shuō)》撐場(chǎng)面，網(wǎng)易游戲的2024年可能會(huì)更加難熬。

　　據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2024年8月、10月、11月，米哈游在中國(guó)手游發(fā)行商收入榜中均跌出前三，而世紀(jì)華通旗下的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)憑借《無(wú)盡冬日》等作品躋身前三，騰訊、網(wǎng)易仍穩(wěn)居前兩名。

　　米哈游業(yè)績(jī)從云端跌落，直觀表現(xiàn)就是《原神》與《崩壞：星穹鐵道》在暢銷(xiāo)榜位置下滑，登頂次數(shù)大幅減少。角色扮演游戲類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)加劇和米哈游旗下其他游戲的分流，影響了《原神》和《崩壞：星穹鐵道》的營(yíng)收，后者衰退期甚至來(lái)得比《原神》更早。

　　新作《絕區(qū)零》首月收入雖高，但隨后因戰(zhàn)斗系統(tǒng)單調(diào)、缺乏新鮮感和趣味性、氪金門(mén)檻高、美術(shù)風(fēng)格灰暗等問(wèn)題，導(dǎo)致玩家積極性下降，評(píng)分和用戶(hù)黏性高開(kāi)低走，影響了整體收入。考慮到米哈游對(duì)《絕區(qū)零》的定位是“一個(gè)年輕團(tuán)隊(duì)做的嘗試性游戲”，這并不令人意外。

　　二游市場(chǎng)的格局正在發(fā)生變化。2024年表現(xiàn)不錯(cuò)的新游還有獲得TGA年度最佳移動(dòng)游戲提名的《鳴潮》，它的開(kāi)發(fā)公司是騰訊持股51.4%的庫(kù)洛游戲。騰訊魔方工作室研發(fā)的《航海王壯志雄心》上線，也鞏固了騰訊在漫改二次元方面的頭部廠商地位。完美世界的《女神異聞錄：夜幕魅影》、趣加互娛的《歸龍潮》折戟和快手彈指宇宙的《無(wú)盡夢(mèng)回》，表現(xiàn)均不及預(yù)期。

　　此外，“谷子經(jīng)濟(jì)”在2024年持續(xù)火熱，讓二游廠商在虛擬世界之外多了一條變現(xiàn)路徑。雙十一期間，某電商平臺(tái)潮玩IP銷(xiāo)售榜前二十中有七個(gè)席位被國(guó)產(chǎn)游戲占據(jù)，潮玩店銷(xiāo)售榜前十中有六家店鋪來(lái)自國(guó)內(nèi)游戲廠商。

　　自《原神》掀起開(kāi)放世界賽道的內(nèi)卷戰(zhàn)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)游戲廠商紛紛跟進(jìn)，多達(dá)數(shù)十款開(kāi)放世界游戲大作被立項(xiàng)。但時(shí)過(guò)4年，除了由MMO改造而來(lái)的《幻塔》吃到紅利，其余產(chǎn)品上線的并不多。比如，《王者榮耀：世界》開(kāi)發(fā)進(jìn)度不足，至今猶抱琵琶半遮面。

　　跟風(fēng)《原神》的項(xiàng)目中，除了《鳴潮》被當(dāng)作《原神》代餐外，其余產(chǎn)品乏善可陳：騰訊首款開(kāi)放世界賽車(chē)手游《極品飛車(chē)：集結(jié)》表現(xiàn)拉胯，完美世界的《誅仙世界》還是傳統(tǒng)MMO的路子，網(wǎng)易《燕云十六聲》年末才先上官服PC版，尚未完全發(fā)力。在《原神》上線前就立項(xiàng)的《無(wú)限暖暖》深陷移動(dòng)端優(yōu)化爭(zhēng)議，但以其動(dòng)作平臺(tái)跳躍玩法吸引了更多男性玩家入坑。

　　2024年，游戲廠商繼續(xù)立項(xiàng)多個(gè)開(kāi)放世界項(xiàng)目。蠻啾網(wǎng)絡(luò)的《藍(lán)色星原：旅謠》被視為“原神+幻獸帕魯”，騰訊光子公布了一款名為《代號(hào)二杠三》的二次元開(kāi)放世界ARPG，趣加互娛的東方仙詭開(kāi)放世界游戲《代號(hào)：界》被迫獨(dú)立融資，國(guó)產(chǎn)開(kāi)放世界貓咪模擬游戲《Catly》預(yù)告片亮相TGA舞臺(tái)。

　　此外，被稱(chēng)為“二次元GTA”的都市開(kāi)放世界項(xiàng)目集體登場(chǎng)：完美世界曝光了《幻塔》之后的新作都市開(kāi)放世界游戲《異環(huán)》，網(wǎng)易的《無(wú)限大》與詩(shī)悅網(wǎng)絡(luò)的《望月》也拿到了版號(hào)并開(kāi)啟測(cè)試預(yù)約，米哈游重啟此前折戟的《PJSH》，只不過(guò)帶頭人不再是蔡浩宇。

　　手游市場(chǎng)貼身肉搏、刺刀見(jiàn)紅，越來(lái)越多跨端大作更加重視PC平臺(tái)，以尋求新的增長(zhǎng)極。

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　　游戲科學(xué)的首款國(guó)產(chǎn)3A游戲《黑神話(huà)：悟空》上線億元的銷(xiāo)售額，并促使大批玩家對(duì)PC硬件進(jìn)行升級(jí)換代，PS5銷(xiāo)量暴增，成為繼《魔獸世界》與《絕地求生》之后第三款能帶動(dòng)玩家集體升級(jí)硬件的現(xiàn)象級(jí)游戲。

　　騰訊2024年推出的《三角洲行動(dòng)》號(hào)稱(chēng)研發(fā)成本耗資20億，也是首款自研三端跨平臺(tái)大作，但移動(dòng)端上線后成績(jī)并不理想，收入主要來(lái)自PC端。疊紙CEO姚潤(rùn)昊在《無(wú)限暖暖》上線首日的內(nèi)部信中稱(chēng)，國(guó)內(nèi)PC收入超過(guò)50%，海外PS+PC端收入占比高達(dá)80%?！稓w龍潮》“PC端收入占比超出預(yù)期”，《塵白禁區(qū)》也透露過(guò)游戲收入七成來(lái)自PC端。

　　網(wǎng)易重新代理了《魔獸世界》與《爐石傳說(shuō)》（包含PC端與移動(dòng)端），雙雙人氣爆棚?！稜t石傳說(shuō)》回歸當(dāng)日服務(wù)器被擠爆，500余萬(wàn)玩家被卡在登錄界面。米哈游的《絕區(qū)零》和完美世界《誅仙世界》也極大地依賴(lài)PC端收入。西山居在2024年推出的《劍網(wǎng)3無(wú)界》移動(dòng)端表現(xiàn)欠佳，反而帶動(dòng)大量老玩家回流至PC端。

　　中重度化趨勢(shì)明顯，持續(xù)霸榜的《無(wú)盡冬日》（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)出品）、《向僵尸開(kāi)炮》（大夢(mèng)龍途出品）、《尋道大千》（三七互娛出品）、《咸魚(yú)之王》（豪騰嘉科出品）、《這城有良田》（益玩科技出品）等，無(wú)一不是同時(shí)在App端與微信、抖音小游戲端混得風(fēng)生水起。

　　在全球游戲市場(chǎng)上，策略游戲是目前收入第二高的類(lèi)型，預(yù)計(jì)2024年收入約141億美元，接近第一位的RPG品類(lèi)（約143億美元）。

　　《三國(guó)：謀定天下》2024年6月上線，打破了SLG賽道長(zhǎng)期被網(wǎng)易與靈犀互娛把持的局面，從幾近固化的三國(guó)SLG市場(chǎng)中虎口奪食。首周吸引數(shù)百萬(wàn)下載，登上iOS暢銷(xiāo)榜前三名，首月保持在iOS暢銷(xiāo)榜前十。B站在發(fā)布Q2財(cái)報(bào)時(shí)宣布，它是“B站史上最快達(dá)到10億流水的游戲”，助攻B站實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)的首次季度盈利。

　　《戀與深空》將乙女手游從2D時(shí)代升格至3D時(shí)代，讓玩家告別了“紙片老公”，再加上突破性的戰(zhàn)斗玩法，吸引了大批泛女性向游戲用戶(hù)，幾度登頂暢銷(xiāo)總榜。

　　2024年，網(wǎng)易先是在《世界之外》中嘗試?yán)肁IGC技術(shù)進(jìn)行游戲插畫(huà)的創(chuàng)作，接著又通過(guò)《永劫無(wú)間》手游發(fā)布了基于網(wǎng)易伏羲AI大模型的語(yǔ)音AI隊(duì)友，不僅可以在戰(zhàn)斗中自主跑圖、戰(zhàn)斗、聽(tīng)指令、報(bào)戰(zhàn)況，且無(wú)需語(yǔ)音喚醒，隨時(shí)可以進(jìn)行自由對(duì)話(huà)和教學(xué)引導(dǎo)。網(wǎng)易集團(tuán)高級(jí)副總裁、網(wǎng)易雷火事業(yè)群負(fù)責(zé)人胡志鵬透露，AI技術(shù)已被廣泛應(yīng)用在策劃、美術(shù)、程序生產(chǎn)軟件等游戲研發(fā)中的各個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。

　　包括降低成本、提高研發(fā)效率和優(yōu)化市場(chǎng)化策略等，也為未來(lái)游戲行業(yè)的發(fā)展提供了新方向。隨著大模型底層能力的持續(xù)升級(jí)，以及越來(lái)越多游戲廠商加入，“AI+游戲”的概念有望進(jìn)一步擴(kuò)容，電影《頭號(hào)玩家》中描述的情景或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。